1944年，抗日战争已经进入了中后期，这时候日军在太平洋战争中作战失利，失去了海上的控制权，为了可以与东南亚地区打成一片，急于打通中国大陆的交通线，因此发动了豫湘桂大会战，一次在中国南部的大规模战役。

在这一次战役中，方先觉被国民政府军部下令，驻守衡阳。最初军部的命令是让方先觉防守7天，之后就可以撤退，然而方先觉在接听命令时却听成了47天。一开始方先觉还有些纳闷，他的手下仅有不到2万人，如何抵御日军的主力部队那么久的时间？就在方先觉想向上级证实时，战斗开始了，衡阳方面与军部的通信被切断，因此方先觉只好誓死坚守阵地。

衡阳是豫湘桂会战中的重要战场，日军对衡阳觊觎很久，派出了9万日军组成的主力部队，还有空军支援，就是想一举拿下衡阳。

1944年6月23日，衡阳保卫战打响了，日军对衡阳外围阵地发起了第一轮总攻。在日军飞机、重炮的支援下，日军对衡阳的中国阵地发起了一次又一次的冲锋。双方在衡阳外围阵地展开了激烈的拉锯战，经过5个昼夜的战斗，日军选择撤退补给兵力，中国守军抵御住了日军的进攻。

然而日本人的进攻并没有就此停止，在补给好兵力之后，日军卷土重来，并攻占了衡阳外围的一线阵地。方先觉的第十军只好以城区作为掩护，进行防御。就这样双方打了47天，第十军的有生力量消耗殆尽，后勤部队的伙夫、马夫甚至轻伤员都不得不派往前线进行防守。

而日军的攻势却连续不断，未曾停息。为了保住第十军的有生力量，方先觉只好向日军投降，并要求日军照顾第十军的伤员。日军虽然敬佩第十军的战斗意志，接受第十军的投降，历时47天的衡阳保卫战就此落下帷幕。

在这一场战役中，方先觉的第十军打出了中华军人的气势，仅以2万人的部队守住了日军9万人的进攻，最终中国军队以伤亡1.7万人的代价，造成了日军6万多人伤亡。这一场战争由于其惨烈程度，被誉为“东方的莫斯科保卫战”，日军以惨痛的代价获得了战争的胜利。

而中国军队虽然失败了，却浇灭了日本人的嚣张气焰，并告诉日本人，占领中国是不可能的。

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